В тихом и живописном городке Калязин жизнь текла размеренно, как и в большинстве подобных местечек. Однако за фасадом обычности скрывалась тайна: секретный институт, погруженный в изучение магии. Однажды, ситуация выходит из-под контроля, когда из лаборатории сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Ослепленная гневом и жаждой возмездия за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Встать на защиту города решается Алексей Попов, который, объединившись с отважным кузнецом Никитой Добрыниным и смекалистым программистом Ильей Муромцевым, бросает вызов Хозяйке стихий. В Калязине разгорается напряженное противостояние, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.
