В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к грандиозной ярмарке, происходит событие, потрясшее городской уклад. Бездыханное тело богатого и влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева, обнаружено при загадочных обстоятельствах. Расследование этого резонансного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В процессе следствия Лыков сталкивается с силами, выходящими за пределы его воображения. В попытке раскрыть преступление, он рискует всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.