Василевский, маршал Красной Армии, проводит стратегическое совещание, на котором поднимается вопрос о необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого находится разведывательная группа с важной миссией — найти и нейтрализовать завод. Среди бойцов — сержант под прозвищем Саня и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Им необходимо добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком, чтобы получить ключевую информацию. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв решается на рискованное противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
