Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый внедрять свои идеи. Он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Взаимодействие двух культур неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марте предстоит выбирать между тайнами прошлого и любовью, несущей обещание светлого будущего.